تقاضای هوش مصنوعی برای حافظه، بازار جهانی گوشی‌های هوشمند را فلج کرد؛ کاهش ۱۱ درصدی عرضه به پایین‌ترین سطح ۱۳ سال اخیر

برخورد دو بخش عظیم فناوری – هوش مصنوعی و محاسبات موبایل – یک قربانی غیرمنتظره به جا گذاشته است. عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد سقوط کرد و ضعیف‌ترین عملکرد بهاری این صنعت از سال ۲۰۱۳ را رقم زد.[2]

مقصر این وضعیت، کاهش ناگهانی علاقه مصرف‌کنندگان نیست، بلکه کمبود شدید ساختاری تراشه‌های حافظه است که به عنوان مغز کوتاه‌مدت و فضای ذخیره‌سازی بلندمدت دستگاه‌های موبایل عمل می‌کنند. در حالی که غول‌های فناوری برای ساخت مراکز داده عظیم هوش مصنوعی رقابت می‌کنند، تأمین‌کنندگان حافظه به شدت خطوط تولید خود را به سمت بازار سازمانی بسیار سودآورتر تغییر داده‌اند.[4][5]

تحلیلگران صنعتی که زنجیره تأمین را رصد می‌کنند، اشاره کردند: «هر ویفری که به پشته HBM برای یک پردازنده گرافیکی انویدیا (Nvidia GPU) اختصاص می‌یابد، ویفری است که از گوشی هوشمند یا لپ‌تاپ دریغ شده است.» این تخصیص مجدد، ذخیره جهانی حافظه استاندارد DRAM و NAND فلش را تخلیه کرده، قیمت قطعات را به شدت بالا برده و تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند را در تنگنایی غیرممکن قرار داده است.[5][6]

محاسبات مالی ساخت گوشی هوشمند به طور اساسی تغییر کرده است. برای دستگاه‌های رده بالا، حافظه تقریباً ۳۰ درصد از کل هزینه مواد اولیه (BOM) را تشکیل می‌دهد. اما برای گوشی‌های ارزان‌قیمت و میان‌رده، تراشه‌های حافظه می‌توانند تا ۶۰ درصد بودجه سخت‌افزاری را به خود اختصاص دهند، که آن‌ها را به شدت در برابر شوک‌های عرضه آسیب‌پذیر می‌کند.[6]

این تأثیر نامتناسب، بازار جهانی را شکافته و برندگان و بازندگان مشخصی ایجاد کرده است. تولیدکنندگان چینی مانند شیائومی (Xiaomi)، اوپو (OPPO) و ویوو (vivo) – برندهایی که امپراتوری خود را بر اساس دستگاه‌های پرحجم و حساس به قیمت بنا نهاده‌اند – کاهش شدید عرضه دو رقمی را ثبت کردند. این شرکت‌ها که قادر به جذب هزینه‌های فزاینده نبودند، مجبور شدند افزایش قیمت‌ها را مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و مدل‌های سطح پایه خود را از محدوده قیمتی مقرون‌به‌صرفه‌ای که مشتریانشان انتظار داشتند، خارج سازند.[2][3][6]

در مقابل، دو غول بزرگ رده بالای این صنعت توانستند در برابر جاذبه بحران عرضه مقاومت کنند. سامسونگ (Samsung) با ۲۴ درصد سهم بازار، تاج جهانی را پس گرفت. این موفقیت ناشی از فروش قوی سری گلکسی S26 و تبلیغات استراتژیک تابستانی در هند و خاورمیانه بود.[3][7]

نکته مهم این است که جایگاه سامسونگ به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان حافظه در جهان، یک سپر حیاتی فراهم کرد. این غول کره‌جنوبی با تأمین حافظه از داخل مجموعه خود، افزایش هزینه‌هایی را که رقبایش را فلج کرد، جذب نمود و توانست قیمت‌های رقابتی را در کل سبد محصولات خود حفظ کند.[6]

اپل (Apple) نیز پیروز میدان بود و با افزایش ۳ درصدی عرضه، سهم بی‌سابقه ۲۰ درصدی از بازار سه‌ماهه دوم را به دست آورد. مقیاس عظیم و قراردادهای بلندمدت قطعات این شرکت کوپرتینویی، آن را از شوک‌های قیمتی فوری محافظت کرد، در حالی که تقاضای پایدار برای سری آیفون ۱۷ فروش را ثابت نگه داشت، حتی با وجود انقباض بازار گسترده‌تر.[2][4][5]

با این حال، انتظار می‌رود این درد گسترش یابد. موسسه تحقیقاتی کانترپوینت (Counterpoint Research) پیش‌بینی می‌کند که کمبود حافظه تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و کاهش ۱۴ درصدی در عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند برای کل سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کند.[2][3]

مصرف‌کنندگان از هم‌اکنون تحت فشار هستند. پیش‌بینی‌های بازار نشان می‌دهد که گوشی‌های هوشمند با قیمت زیر ۱۰۰ دلار در مسیر ناپدید شدن کامل از بازار در سال جاری قرار دارند. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که متوسط قیمت فروش در تمام دستگاه‌های موبایل به رکورد ۵۲۳ دلار برسد، زیرا تولیدکنندگان مدل‌های با حاشیه سود پایین را حذف کرده و خریداران را به سمت رده‌های رده بالا سوق می‌دهند.[6]

این بحران نشان‌دهنده یک تغییر عمیق در مرکز ثقل صنعت نیمه‌رسانا است. برای بیش از یک دهه، بازار گوشی‌های هوشمند ریتم تولید جهانی تراشه را دیکته می‌کرد. امروز، گسترش بی‌وقفه محاسبات هوش مصنوعی شرایط را تعیین می‌کند و سودآوری بسیار بالاتری را برای تأمین‌کنندگانی مانند اس‌کی هاینیکس (SK Hynix) و مایکرون (Micron) فراهم می‌آورد.[4][5]

برای خریداران عادی، آینده نزدیک انتخاب‌های کمتر و برچسب‌های قیمتی بالاتری را به همراه دارد. ناظران صنعت انتظار دارند که مصرف‌کنندگان با نگه داشتن طولانی‌تر دستگاه‌های فعلی خود یا روی آوردن به بازار دستگاه‌های بازسازی‌شده تأییدشده (Refurbished) به عنوان جایگزینی برای سخت‌افزار جدید و گران‌تر، واکنش نشان دهند.[6]