تحلیلگران می‌گویند: حمله محاسباتی ۱۴۵ میلیارد دلاری متا برای سبقت گرفتن از گوگل در سلسله مراتب هوش مصنوعی

حمله زیرساختی ۱۴۵ میلیارد دلاری متا در حوزه هوش مصنوعی آماده است تا چشم‌انداز فناوری جهانی را تغییر دهد. یک گزارش تحلیلی جدید پیش‌بینی می‌کند که این غول رسانه‌های اجتماعی ظرف شش ماه از گوگل در سلسله مراتب هوش مصنوعی پیشرو سبقت خواهد گرفت. به گفته شرکت تحقیقاتی SemiAnalysis، انباشت بی‌وقفه قدرت محاسباتی، استعدادهای نخبه و خطوط لوله داده اختصاصی توسط متا، عملاً اکوسیستم را به مسابقه‌ای تبدیل کرده است که در آن رقبا در حال کمرنگ شدن هستند.[1]

یک یادداشت داخلی افشا شده که اخیراً توسط رویترز بررسی شده است، مقیاس فیزیکی محض این جاه‌طلبی را ترسیم می‌کند. متا قصد دارد ۷ گیگاوات زیرساخت محاسباتی را در مراکز داده جهانی خود در سال ۲۰۲۶ مستقر کند و موظف است تا سال ۲۰۲۷ این ظرفیت را به ۱۴ گیگاوات دو برابر کند. این ردپای سخت‌افزاری بی‌سابقه برای پشتیبانی از پنج خوشه «تایتان» در مقیاس گیگاوات طراحی شده است که به شرکت اجازه می‌دهد تا حجم کاری آموزشی پیچیده را به صورت ناهمزمان در مکان‌هایی با فاصله هزاران کیلومتر مقیاس‌بندی کند.[1][2]

برای تأمین مالی این گسترش سریع، متا راهنمای هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx) خود برای سال ۲۰۲۶ را به رقم سرسام‌آور ۱۲۵ تا ۱۴۵ میلیارد دلار افزایش داده است. این شرکت افزایش قیمت تراشه‌های حافظه، رقابت شدید برای نیروی کار ماهر و نیاز به خوشه‌های عظیم جدید مراکز داده را به عنوان محرک‌های اصلی افزایش هزینه ذکر کرد. این سطح از هزینه به راحتی از نرخ سرمایه‌گذاری همتایان بزرگ فناوری فراتر می‌رود و یکی از بزرگترین برنامه‌های استقرار سرمایه در تاریخ شرکت‌ها محسوب می‌شود.[3]

یک جزء حیاتی از استراتژی متا، چرخش آن به سمت سیلیکون سفارشی است. شتاب‌دهنده هوش مصنوعی داخلی این شرکت با نام رمز «آیریس» (Iris)، ظاهراً آزمایش اشکال‌زدایی را تنها در شش هفته پشت سر گذاشته و قرار است در ماه سپتامبر در شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) وارد تولید انبوه شود. تراشه آیریس که با مشارکت Broadcom طراحی شده است، نشان‌دهنده یک «تیپ‌اوت» (Tape-out) نادر و بدون نقص برای برنامه سخت‌افزاری داخلی متا است که قبلاً با موانع توسعه مواجه بود.[2]

با این حال، تراشه آیریس برای تکمیل خریدهای عظیم سخت‌افزاری شخص ثالث متا طراحی شده است، نه جایگزینی آن‌ها. این شرکت اخیراً یک قرارداد چند ساله برای حداکثر شش گیگاوات شتاب‌دهنده AMD Instinct امضا کرده و همچنان یکی از بزرگترین مشتریان Nvidia است. متا با متنوع‌سازی زنجیره تأمین خود، در برابر تقاضای جهانی برای قدرت محاسباتی که توسعه‌دهندگان دیگر هوش مصنوعی را با مشکل مواجه کرده، خود را مصون می‌سازد.[2]

جاه‌طلبی‌های متا فراتر از آموزش مدل‌های «لاما» (Llama) با وزن باز و الگوریتم‌های توصیه‌گر داخلی خود است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت در حال بررسی یک مدل «خطوط هوایی» برای زیرساخت خود است و قصد دارد ظرفیت محاسباتی مازاد را در فواصل بین اجرای آموزش‌های داخلی خود، به مشتریان سازمانی اجاره دهد. این استراتژی، واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) بیکار را مانند صندلی‌های خالی هواپیما در نظر می‌گیرد و ظرفیت مازاد را برای جبران هزینه‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز، به درآمد تبدیل می‌کند.[4]

این چرخش بالقوه به سمت رایانش ابری تجاری، متا را در رقابت مستقیم با «هایپراسکیلرهای» (Hyperscalers) تثبیت شده مانند Amazon Web Services (AWS)، Microsoft Azure و Google Cloud قرار خواهد داد. اگر متا زیرساخت خود را با موفقیت تجاری‌سازی کند، می‌تواند انحصار چندجانبه ابری موجود را با ارائه محیط‌های آموزشی هوش مصنوعی تخصصی و با چگالی بالا به شرکت‌های کوچک‌تر و مؤسسات تحقیقاتی با نرخ‌های بسیار رقابتی، مختل کند.[3]

صنعت فناوری گسترده‌تر در حال حاضر در بحبوحه یک رونق زیرساختی بی‌سابقه قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود آمازون، گوگل، مایکروسافت و متا تنها در سال ۲۰۲۶ مجموعاً ۷۲۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های سرمایه‌ای هوش مصنوعی هزینه کنند. برای درک بهتر این رقم، مجموع هزینه‌های زیرساختی این چهار غول نرم‌افزاری تقریباً معادل کل تولید ناخالص داخلی سوئد یا سوئیس است.

واکنش وال استریت به هزینه‌های تهاجمی متا به شدت دو قطبی بوده است. هنگامی که شرکت برای اولین بار راهنمای هزینه‌های سرمایه‌ای خود را افزایش داد، سرمایه‌گذاران تقریباً ۱۵۰ میلیارد دلار از ارزش بازار متا را محو کردند، زیرا می‌ترسیدند که کسب‌وکار نرم‌افزاری که از نظر تاریخی کم‌هزینه بود، در حال تبدیل شدن به یک سوزاننده سرمایه‌بر باشد. شکاکان نگران اشباع احتمالی قدرت محاسباتی و فشار شدید کوتاه‌مدت بر جریان نقدی آزاد شرکت هستند.[4]

با این حال، سایر تحلیلگران مالی یک حرکت استادانه بلندمدت را در این ارقام عظیم می‌بینند. تحلیلگران BofA Securities اخیراً اشاره کردند که هزینه‌های ساخت‌وساز متا بسیار کارآمد به نظر می‌رسد و تقریباً ۲۲ میلیارد دلار به ازای هر گیگاوات ظرفیت است. این رقم کمتر از نصف برآورد قبلی وال استریت (۴۵ میلیارد دلار به ازای هر گیگاوات) است، که نشان می‌دهد متا ارزش بسیار بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی خود نسبت به رقبایش استخراج می‌کند.[2]

علاوه بر این، کسب‌وکار اصلی تبلیغات متا همچنان یک غول تولیدکننده نقدینگی است که تنها در سه ماهه اول بیش از ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشته است. این جریان نقدی عملیاتی قوی، قدرت مالی لازم برای تأمین مالی ساختار هوش مصنوعی ۱۴۵ میلیارد دلاری را بدون نیاز به اهرم سنگین ترازنامه شرکت فراهم می‌کند؛ امتیازی که بسیاری از استارتاپ‌های تخصصی هوش مصنوعی از آن برخوردار نیستند.[4]

در نهایت، استراتژی متا قدرت محاسباتی خام را به عنوان ارز بنیادی عصر فناوری بعدی در نظر می‌گیرد. این شرکت با کنترل هم مدل‌های با وزن باز که توسعه‌دهندگان به آن‌ها تکیه می‌کنند و هم سخت‌افزار فیزیکی زیربنایی مورد نیاز برای اجرای آن‌ها، خود را نه تنها برای رقابت در مسابقه هوش مصنوعی، بلکه برای دیکته کردن شرایط اقتصادی کل اکوسیستم آماده می‌کند.[1]