بحران حافظه هوش مصنوعی: چگونه تقاضای مراکز داده باعث کاهش ۱۳ درصدی عرضه گوشی‌های هوشمند و افزایش قیمت شده است

بازار جهانی گوشی‌های هوشمند با شدیدترین انقباض تاریخ خود مواجه است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود عرضه آن در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد. این رکود ناشی از کاهش ناگهانی علاقه مصرف‌کنندگان، رکود جهانی یا کمبود نوآوری در سخت‌افزار موبایل نیست.

در عوض، صنعت موبایل تحت فشار یک بحران نامرئی قطعات قرار گرفته است: تراشه‌های حافظه‌ای که دستگاه‌های روزمره را تغذیه می‌کنند، ناگهان بسیار گران شده‌اند و در برخی موارد، به طور کامل برای تولیدکنندگان در دسترس نیستند. با افزایش سرسام‌آور هزینه ساخت گوشی، مصرف‌کنندگان با چشم‌انداز قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر و چرخه‌های ارتقای طولانی‌تر مواجه هستند.[4]

ریشه اصلی این شوک سخت‌افزاری، رونق هوش مصنوعی است. در حالی که غول‌های فناوری برای ساخت مراکز داده عظیمی که قادر به آموزش و اجرای مدل‌های پیچیده هوش مصنوعی هستند، رقابت می‌کنند، سهم بی‌سابقه‌ای از عرضه جهانی نیمه‌رساناها را مصرف می‌کنند.

این تقاضای سیری‌ناپذیر برای حافظه در سطح سازمانی، کسری ساختاری در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی ایجاد کرده و تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند را مجبور می‌کند یا حجم تولید را کاهش دهند، یا مشخصات داخلی را تنزل دهند، یا هزینه‌های سر به فلک کشیده را مستقیماً به خریداران منتقل کنند. آنچه به عنوان رقابت زیرساختی بین ارائه‌دهندگان خدمات ابری آغاز شد، به سرعت به یک گلوگاه زنجیره تأمین تبدیل شده که همه چیز از لپ‌تاپ گرفته تا کنسول‌های بازی ویدیویی را تحت تأثیر قرار داده است.[3][4][5]

برای درک مکانیسم پشت این کمبود، لازم است به نحوه تولید و تخصیص حافظه نگاه کنیم. گوشی‌های هوشمند مدرن عمدتاً به DRAM موبایل (حافظه دسترسی تصادفی پویا) برای اجرای روان برنامه‌ها و در کنار آن به فلش NAND برای ذخیره‌سازی دائمی متکی هستند.

با این حال، مراکز داده هوش مصنوعی به قطعات تخصصی و بسیار پیچیده‌ای مانند حافظه با پهنای باند بالا (HBM) و DDR5 با ظرفیت بالا نیاز دارند تا مجموعه‌داده‌های عظیم را با سرعت برق‌آسا پردازش کنند. اگرچه این قطعات برای محصولات نهایی کاملاً متفاوتی استفاده می‌شوند، اما در همان تأسیسات و با استفاده از همان عرضه محدود ویفرهای سیلیکونی تولید می‌شوند.[5]

کارخانه‌های ساخت ویفر سیلیکونی که به عنوان «فب» (Fabs) شناخته می‌شوند، با محدودیت‌های ظرفیتی سخت‌گیرانه‌ای کار می‌کنند و نمی‌توانند به راحتی تولید را یک شبه افزایش دهند. از آنجایی که HBM و حافظه پیشرفته سرور حاشیه سود بسیار بالایی دارند – که اغلب بین ۵۰ تا ۷۰ درصد متغیر است – تأمین‌کنندگان اصلی حافظه از جمله سامسونگ (Samsung)، اس‌کی هاینیکس (SK Hynix) و مایکرون (Micron) خطوط تولید خود را به شدت تغییر داده‌اند.

آنها به طور فعال ظرفیت تولید را از DRAM معمولی موبایل دور کرده‌اند تا بازار بسیار سودآور سرورهای هوش مصنوعی را در اولویت قرار دهند و تعادل عرضه جهانی را به طور اساسی تغییر دهند. برای صنعتی که به طور تاریخی برای رشد به لوازم الکترونیکی مصرفی با حجم بالا و حاشیه سود پایین متکی بوده است، این یک چرخش تاریخی به سمت زیرساخت‌های سازمانی محسوب می‌شود.[5]

برای تولیدکنندگان حافظه، این تخصیص مجدد یک استراتژی مالی کاملاً منطقی است. ارائه‌دهندگان خدمات ابری در مقیاس بزرگ (Hyperscalers) مانند مایکروسافت (Microsoft)، گوگل (Google) و متا (Meta) حافظه را در حجم‌های عظیم سفارش می‌دهند و عمدتاً نسبت به قیمت بی‌تفاوت هستند، زیرا هزینه‌های زیرساخت را به عنوان یک سرمایه‌گذاری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی در نظر می‌گیرند.

در نتیجه، تولید حافظه به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل شده است: هر ویفر سیلیکونی که به یک سرور هوش مصنوعی اختصاص داده می‌شود، ویفری است که برای یک گوشی هوشمند، تبلت یا لپ‌تاپ در دسترس نیست. برندهای لوازم الکترونیکی مصرفی به سادگی نمی‌توانند با قدرت خرید شرکت‌های فناوری تریلیون دلاری رقابت کنند.[4][5]

تأثیر مالی بر تولید گوشی‌های هوشمند فوری و شدید بوده است. از لحاظ تاریخی، قطعات حافظه تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل صورتحساب مواد اولیه (BOM) یک دستگاه را تشکیل می‌دادند و به تولیدکنندگان اجازه می‌دادند دستگاه‌های با عملکرد بالا را با قیمت‌های قابل دسترس ارائه دهند.

تا اواسط سال ۲۰۲۶، با کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها، این رقم به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید. این تغییر چشمگیر در ساختار هزینه، عملاً حاشیه سود برندهای میان‌رده را که برای بقا در یک بازار جهانی بسیار رقابتی به آن متکی بودند، از بین برده است.

قیمت DRAM موبایل تنها در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ بین ۷۸ تا ۸۳ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده ادامه یک ابرچرخه حافظه ناشی از هوش مصنوعی است که هیچ نشانه‌ای از کاهش ندارد.

این انفجار هزینه عملاً مدل اقتصادی گوشی‌های هوشمند اقتصادی و میان‌رده را که با حاشیه سود بسیار کم کار می‌کنند و به فروش حجمی متکی هستند، شکسته است. تولیدکنندگان به سادگی نمی‌توانند افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های قطعات را بدون زیان‌ده کردن دستگاه‌های سطح پایه خود تحمل کنند و مجبورند تصمیمات دشواری در مورد خطوط تولید و استراتژی‌های قیمت‌گذاری آینده خود بگیرند.[1][2]

در نتیجه، برندهای بزرگ اندرویدی به شدت در حال کاهش عملیات خود هستند. گزارش شده است که شیائومی (Xiaomi) پیش‌بینی تولید سال ۲۰۲۶ خود را ۷۰ میلیون دستگاه کاهش داده، در حالی که رقبایی مانند اوپو (OPPO) و ویوو (Vivo) چشم‌انداز خود را ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین آورده‌اند.

شرکت اطلاعات بازار IDC پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند در سال جاری به ۱.۱۲ میلیارد دستگاه کاهش یابد، کاهشی معادل ۱۲.۹ درصد که شدیدترین افت ثبت شده در این صنعت است. شرکت Counterpoint Research انقباضی حتی شدیدتر معادل ۱۳.۹ درصد را پیش‌بینی می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که بازار به دلیل محدودیت‌های قطعات، ده‌ها میلیون فروش بالقوه را از دست می‌دهد.[2]

دستگاه‌های رده بالا تا حدودی از فروپاشی حجم تولید مصون هستند، اگرچه از افزایش قیمت‌های اساسی در امان نیستند. گوشی‌های پرچمدار اپل (Apple) و سامسونگ دارای حاشیه سود کافی برای تحمل فشار قطعات هستند، اما هر دو شرکت هزینه‌های افزایش یافته را مستقیماً از طریق قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که دوران یک دهه‌ای دموکراتیزه شدن مشخصات – که در آن حافظه و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی رده بالا در نهایت به گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه نیز راه می‌یافت – در حال معکوس شدن فعال است و شکاف قابلیت‌ها بین دستگاه‌های رده بالا و اقتصادی را افزایش می‌دهد.[4]

این فشار بسیار فراتر از گوشی‌های موبایل و رایانه‌های شخصی گسترش یافته است. در ژوئن ۲۰۲۶، نُه انجمن بزرگ صنعتی ایالات متحده اقدام نادری انجام دادند و به طور مشترک از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی درخواست مداخله فوری کردند.

این ائتلاف، که شامل نمایندگانی از بخش‌های خودروسازی، خرده‌فروشی و تجهیزات پزشکی است، هشدار داد که کمبود حافظه ثبات زنجیره تأمین گسترده‌تر را در چندین صنعت حیاتی که به قطعات نیمه‌رسانای قدیمی متکی هستند، تهدید می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که انحراف کنترل‌نشده منابع به سمت زیرساخت‌های هوش مصنوعی، یک آسیب‌پذیری سیستمی ایجاد می‌کند که می‌تواند تولید را در بخش‌هایی که کاملاً بی‌ارتباط با فناوری مصرفی هستند، متوقف کند.[2]

بر اساس این دادخواست مشترک، داده‌های بازار نشان می‌دهد که مراکز داده هوش مصنوعی می‌توانند تا پایان سال ۲۰۲۶، تا ۷۰ درصد از تولید جهانی حافظه را مصرف کنند. گروه‌های صنعتی از دولت فدرال می‌خواهند که از مکانیسم‌هایی مانند قانون CHIPS برای تشویق به گسترش تولید حافظه معمولی استفاده کند و استدلال می‌کنند که مسیر فعلی برای اقتصاد گسترده‌تر ناپایدار است. آنها هشدار می‌دهند که بدون مداخله، اثر «بیرون راندن» (crowding-out effect) هزینه‌های کالاهای روزمره و تجهیزات پزشکی ضروری را افزایش خواهد داد.[2]

با این حال، حل این گلوگاه صرفاً با زدن یک کلید یا صدور یک دستور دولتی امکان‌پذیر نیست. ساخت و تجهیز یک کارخانه جدید تولید نیمه‌رسانا حداقل دو سال طول می‌کشد و نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه، در کنار نیروی کار بسیار متخصص است.

علاوه بر این، تولیدکنندگان حافظه به شدت نگران گسترش بیش از حد ظرفیت DRAM معمولی هستند، زیرا از تکرار مازاد عرضه پس از همه‌گیری که باعث سقوط قیمت‌ها و آسیب جدی به ترازنامه‌های آنها در سال ۲۰۲۳ شد، می‌ترسند. آنها محیط فعلی کمبود عرضه و حاشیه سود بالا را به خطر تولید بیش از حد در آینده ترجیح می‌دهند.[5]

پیش‌بینی می‌شود برنامه‌های توسعه فعلی در سراسر صنعت نیمه‌رسانا تنها حدود ۶۰ درصد از تقاضای جهانی تا سال ۲۰۲۷ را برآورده کند، که یک کمبود عظیم را باقی می‌گذارد و همچنان تولید سخت‌افزار را محدود خواهد کرد.

تحلیلگران صنعت و مدیران اجرایی فناوری هشدار می‌دهند که بعید است بهبود قابل توجهی در بازار حافظه مصرف‌کننده قبل از سال ۲۰۲۸ رخ دهد، به این معنی که قیمت‌های بالا در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهند داشت. تا زمانی که ظرفیت‌های ساخت جدید آنلاین نشوند و شروع به تولید تراشه‌های درجه تجاری نکنند، بازار در حالت کمبود مزمن باقی خواهد ماند و خریداران سازمانی همچنان برندهای مصرفی را برای سیلیکون موجود شکست خواهند داد.[1]

نشانه‌های اولیه‌ای وجود دارد که سرعت محض افزایش قیمت‌ها در حال تعدیل است، هرچند نه به دلایل مثبت. یک نظرسنجی قیمت‌گذاری در ژوئیه ۲۰۲۶ توسط TrendForce پیش‌بینی کرد که قیمت‌های قراردادی DRAM معمولی در سه‌ماهه سوم ۱۳ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و فلش NAND نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد داشت.

اگرچه این ارقام همچنان نشان‌دهنده رشد قابل توجه سه‌ماهه به سه‌ماهه هستند، اما این یک کاهش چشمگیر نسبت به جهش‌های تقریباً ۸۰ درصدی است که در اوایل سال مشاهده شد و نشان می‌دهد که بازار در حال یافتن یک سقف موقت است.

با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که این کاهش ناشی از بهبود عرضه یا گسترش ظرفیت تولید نیست. در عوض، تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی به سادگی به حد نهایی مقرون‌به‌صرفه بودن رسیده‌اند و حجم خرید خود را کاهش داده‌اند زیرا مصرف‌کنندگان از پرداخت قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر خودداری می‌کنند.

حافظه همچنان در کمبود است، اما سمت تقاضای معادله مصرف‌کننده عملاً تحت فشار افزایش قیمت‌ها شکسته شده و منجر به بن‌بستی بین تأمین‌کنندگان قطعات و سازندگان دستگاه شده است. برندها ترجیح می‌دهند گوشی‌های کمتری بسازند تا اینکه گوشی‌هایی بسازند که نتوانند با سود بفروشند.

برای مصرف‌کننده معمولی، این تغییر ساختاری اساساً محاسبات خرید یک دستگاه جدید را تغییر می‌دهد. تحلیلگران فناوری توصیه می‌کنند که خریداران احتمالاً باید گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های فعلی خود را برای مدت طولانی‌تری نگه دارند و چرخه ارتقای سنتی دو ساله را به سه یا چهار سال افزایش دهند تا هزینه‌های بالاتر را توجیه کنند.

در حالی که بازار دستگاه‌های زیر ۵۰۰ دلار خالی می‌شود و گزینه‌های اقتصادی ناپدید می‌شوند، صنعت برای یک دوره طولانی آماده می‌شود که در آن محاسبات با عملکرد بالا با یک هزینه اضافی اجتناب‌ناپذیر و سنگین همراه خواهد بود. دوران فناوری ارزان و یک‌بار مصرف موقتاً توسط خواسته‌های انقلاب هوش مصنوعی به حالت تعلیق درآمده است.[1][4]